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    華泰長城:寬松預期落空 滬鋁承壓下行


    發布時間:2012-09-03 14:32:54

       行情回顧:

      昨日滬鋁維持弱勢盤整。開盤受德財長悲觀發言的打壓,主力合約1211低開15385元/噸,盤中公布的我國官方PMI數據略低于預期,金屬整體對此消息反應并不明顯,尾盤收于15385元/噸,下跌65元/噸,跌幅0.42%。

      昨日美聯儲議息會議宣布保持貨幣政策不變,接近于0的利率至少保持至2014年底。此消息再次讓市場前期寬松預期落空,金屬價格承壓大幅下挫。隔夜LME3月鋁價下跌28美元/噸至1861美元/噸,跌幅1.48%。銅、鋅、鉛分別下跌1.22%、1.36%和1.51%。

      LME庫存昨日變動幅度不大??値齑鏈p少8300噸至4878425噸,取消倉單略減350噸至1715100噸。取消倉單占比維持35.18%的近期低位。隔夜美元指數受美聯儲議息結果的提振大幅上漲至83附近。美原油指數則略有上揚,維持在90美元附近。

      現貨市場:

      現貨價格近期波動不大,昨日略有下跌。長江均價和南儲均價分別下跌30元/噸和90元/噸至15430元/噸和15420元/噸?,F貨價格較期貨貼水幅度目前已降低至20元/噸附近。月初持貨商觀望情緒濃厚,下游接貨意愿不足,整體成交異常清淡。

      后市展望:

      我們維持短期看空,中期偏多的觀點。如我們前期的報告多次提及,滬鋁走勢目前多取決于宏觀政策的變動。美聯儲維持現有貨幣政策不變,必然對鋁價大幅打壓。今日滬鋁走勢下跌無疑。中長期來看,滬鋁成本支撐因素依然不變。昨日公布的PMI數據也表明,國內產品去庫存化已經基本完成。不過,需要注意的是,這些長期的提振因素都需要在穩定的宏觀條件下才能發揮效果。若下半年經濟持續疲軟,而各國政府依舊不采取寬松政策的話,鋁價下跌無疑。一旦寬松政策確定,宏觀企穩,鋁價將出現非常強勁的反彈。操作建議,短期看空,15150元/噸為支撐線。

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